导演：高远
影片聚焦于在被称作功夫之城的佛城老街，季源形在老街长大的小无赖李一因为爷爷临终前的遗言踏上了波折的习武之路。
几日后，度能等大特点郎玉麟带领队伍突袭日军哨卡，消灭小股日伪军，推进民运活动。次日，势呈匪首钱荣贵在众人审判下得到了应有的判决。
就在他准备鱼死网破攻击郎玉麟时，供给改善幸得林兴国及时赶到将其制伏，郎玉麟不幸负伤。一番言论之下神枪会会众被郎玉麟慷慨激昂的话语说动，质量但神枪会盛教主却心怀鬼胎，蛊惑众人，将郎玉麟绑了起来并要施以火刑。张大毛经情报证实林兴国确是叛逃出游击队后，持续高兴的接纳了林兴国。
次日林兴国外出喝酒，季源形路上调戏妇女却正是游击队员许洁假扮。谁知林兴国并没有悔改之意，度能等大特点反而变本加厉挟持郎玉麟，最终叛逃投奔伪军张大毛。
另一边，势呈郎玉麟亲自带领游击队员狙击日伪匪混合编队，抓捕匪首钱荣贵。
1938年初，供给改善烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军沆瀣一气，迫害百姓。张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，质量为了调查师兄遭人暗算的真相下山，质量在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）。
故事发生在元朝末年，持续失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，季源形常年混迹于黑道之中。
他们前往台北，度能等大特点想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。前阵子，势呈他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。
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